導語
Introduction
以市論勢，拆解你最想知道的深圳酒市能見度。
深圳，歷來是中國酒業(yè)消費的“風向標”和“橋頭堡”。
作為改革開放的前沿地，深圳富庶，又是中國對外開放的窗口，造就了深圳消費者追求品質(zhì)，開放、包容的消費心態(tài)，是以各大品牌起勢、流行酒種皆始于深圳市場。
催生深圳獨一無二的酒類市場的因素主要有三個：一、發(fā)達的經(jīng)濟；二、巨大的人口基數(shù)；三、繁榮的商業(yè)和餐飲業(yè)興旺。
深圳GDP已經(jīng)突破3萬億元，同比增長6.7%，高居廣東第一，人均可支配收入超7萬元；擁有240余萬家企業(yè)（2021）；境內(nèi)外上市公司數(shù)量突破500家；到2025各類企業(yè)總量超過320萬家；深圳人口達到1768.16萬人（2021年），并逐年上升；餐飲業(yè)年營業(yè)額已超過1000億元，餐飲企業(yè)7萬多家（終端門店合計約22萬家），酒店近800家（其中五星級酒店12家）……
如此繁榮的經(jīng)濟，催生了全國領(lǐng)先的酒類消費市場。
根據(jù)深圳市酒類行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)表示：2021年深圳酒市體量約350億元左右（市場價計算），面對復雜嚴峻的環(huán)境和國內(nèi)疫情散發(fā)等多重考驗，白酒、啤酒、洋酒、葡萄酒四大板塊，從發(fā)展來說，目前除了葡萄酒市場，其他均有所增長。特別是600元以上的次高端和高端白酒增速非常快，增長速度高達26.7%。
這意味著深圳的高端白酒市場規(guī)模接近100億元，成為當前中國高端白酒的“必爭之地”。
深圳的葡萄酒進口商約3800家，位居全國城市首位；進口金額全國城市排名第一；進口量排名第二；
還有從目前終端市場的庫存和消耗數(shù)據(jù)來看，深圳洋酒市場依然良性，這與渠道的預期截然相反；
在深圳，酒類品牌授權(quán)經(jīng)銷商、酒廠駐深辦超過了500余家；主要面向終端零售渠道的酒類一級批發(fā)商或經(jīng)銷商超過3000家；酒類經(jīng)營零售終端（包括煙酒行、便利店、社區(qū)商鋪等所有具有酒類零售的門店）3.1萬個；酒業(yè)人員近30萬人；
……
2022年，深圳酒市依舊備受關(guān)注，但其內(nèi)涵已有所不同。
我們面對的是一個怎樣的市場？經(jīng)歷疫情之后，如今深圳酒市有什么變化？在這個“醬酒之秋”里深圳的醬酒市場表現(xiàn)如何？葡萄酒市場又迎來了哪些挑戰(zhàn)和機遇？確定了自己身處的市，就確定了自己的基本策略；確定了目前的趨勢就確定了自己的營銷方向。
帶著這些問題，深圳市酒類行業(yè)協(xié)會聯(lián)合《酒海觀潮》特開展深圳酒市調(diào)查，以“市”論“勢”，現(xiàn)將調(diào)研觀察如下，供各位酒業(yè)同仁參考。
——（本文數(shù)據(jù)均由深圳市酒類行業(yè)協(xié)會、酒海觀潮、深圳酒勢獨立采樣，以及酒廠酒商數(shù)據(jù)提供整理完成，受統(tǒng)計口徑等方面的制約，部分數(shù)據(jù)可能存在一定誤差，僅供參考。）
一、深圳酒市規(guī)模（以市場價計算）
1、總市場容量預估：約350億元；全國“風向標”市場；
2、白酒年銷售額：約為230億元；（其中商務場景消費占整個該部分百分之60%，約為150億元）；
3、葡萄酒年銷售額：約60億元；（其中進口葡萄酒銷售額約50億元，國產(chǎn)葡萄酒銷售約10億元）；
4、啤酒年銷售額：約12億元；
5、進口烈酒年銷售額：約21億元；
6、果露酒年銷售額：約8億元；
7、其它酒類（包括威士忌、進口露酒、冰酒等）：約13億元；
8、次高端及高端白酒市場規(guī)模：120億元；（市場價600元以上，增速高達26.7%）；
9、醬香白酒市場規(guī)模：超100億元；
10、流通白酒品牌數(shù)量：以條碼為單位計算，深圳市場流通白酒品牌保守估計不少于13800個；
11、終端渠道：深圳酒市銷售煙酒店渠道占比超7成，是最主要的終端渠道；酒店渠道占比5-20%：商超渠道占比5—15%：團購渠道5—20%：
12、葡萄酒地位：目前，深圳的葡萄酒進口商約3800家位居全國城市首位；進口金額全國城市排名第一；進口量排名第二；
13、目前深圳酒市有三個在增長：一是品牌醬酒；二是進口威士忌；三是精釀啤酒。
”
二、深圳酒業(yè)規(guī)模
1、酒類品牌授權(quán)經(jīng)銷商、酒廠駐深辦：500余家；
2、主要面向終端零售渠道的酒類一級批發(fā)商或經(jīng)銷商：超過3000家；3、酒類經(jīng)營零售終端（包括煙酒行、便利店、社區(qū)商鋪等所有具有酒類零售的門店）：3.1萬個；
4、酒業(yè)人員：近30萬人
”
三、深圳酒類流通經(jīng)營企業(yè)各區(qū)分布情況（2021年）
注：其中龍崗區(qū)分布酒類流通企業(yè)最多達到了7443家，約占深圳全部酒類流通經(jīng)營企業(yè)數(shù)目22%。
”
四、深圳酒企規(guī)模
注：注冊資本在100萬元以內(nèi)的小微企業(yè)（商行居多）共有15744家，約占整個酒類行業(yè)經(jīng)營企業(yè)近乎一半。
”
五、白酒主流品牌及大單品
”
六、洋酒主流品牌及大單品
“
1、軒尼詩各系：約為10萬件9億元；
2、馬爹利各系列：約為11.4萬件10.7億元；
3、人頭馬系列：約為4億。
”
七、深圳酒市銷售渠道分析
1、深圳白酒的銷售渠道包括傳統(tǒng)渠道煙酒店、商超、餐飲、批發(fā)，新興渠道則包括團購、圈層營銷、電商；
2、目前團購已在深圳醬酒銷售占比達48%，其次為占比為30%的煙酒店渠道，其次為占比為19%的商超渠道；
3、團購已經(jīng)成為經(jīng)銷商當前最為核心的銷售渠道；
4、團購也已經(jīng)成為白酒特別是中高端白酒銷售必不可少的渠道；
5、而煙酒店則是除團購外最走量的銷售渠道；
6、煙酒店渠道的特點在于，品牌集中度極高，幾乎被頭部企業(yè)壟斷，新產(chǎn)品很難起量，但對店主而言，這一模式下，門店的毛利較低，所以仍然有著新產(chǎn)品有著鮮明需求：有一定知名度和可觀的利潤空間；
7、除煙酒店外，以華潤、沃爾瑪、天虹、人人樂為首的超市賣場系統(tǒng)仍是白酒銷售的主流渠道之一，但在這一渠道上，僅有兩種產(chǎn)品較為暢銷：高價名酒大眾價位酒。但商超渠道的特點在于：需要較高的費用投入，如進場費、條碼費等，且存在較長時間賬期，少則2月，多則半年。
八、深圳酒類市場品牌入市建議
1、目前深圳酒業(yè)市場合作的超商大商資源合作難求，新產(chǎn)品可以考慮優(yōu)先匹配中小經(jīng)銷商資源；同時，傳統(tǒng)渠道集中度高、投入大，新產(chǎn)品可以以團購渠道或者經(jīng)營圈層的方式切入。
2、在選擇合作企業(yè)和產(chǎn)品時，深圳酒業(yè)36%的經(jīng)銷商關(guān)注品牌力，36%的經(jīng)銷商關(guān)注利潤空間，18%的經(jīng)銷商關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)，27%的經(jīng)銷商關(guān)注產(chǎn)能規(guī)模，18%的經(jīng)銷商希望得到企業(yè)更多的服務支持。
來源：《酒海觀潮》
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